hubspot

【HubSpot使い方講座】「取引機能」で取引全体を可視化!

今日は営業進捗の確認時に必須な「取引」機能について調べてみました。

「取引」機能は「セールス」メニューの中にある機能の1つで、見込み客から顧客へ転換するまでの過程をパイプラインとして管理することができます。

各取引が、今どのステップにいるのか。どのステップの取引が多いのかなどが可視化されて、 非常に見やすく全体管理には非常に重宝する機能です。


今日のアジェンダは

  • 【取引】機能で何ができるの?
  • 【取引詳細】機能で何ができるの?
  • Tips!入力フォームのカスタマイズ

※そもそもHubSpot(ハブスポット)ってどういうもの?という方は【HubSpot使い方講座】インバウンドマーケティング?「HubSpot」ってなに?を参考にしてください。


目次[非表示]

  1. 1.【取引】機能で何ができるの?
  2. 2.【取引詳細】機能で何ができるの?
  3. 3.Tips!入力フォームのカスタマイズをしよう 


【取引】機能で何ができるの?

 取引機能は今ある取引の取引数・ステータスと全体の金額感が見えるようになります。


取引機能でできることは以下です。

  •  取引の登録 / 編集 / 削除 / 一括編集
  •  登録している取引の一覧表示(テーブル・ボード)
  •  取引一覧のフィルタ
  •  担当者の割り当て
  •  タスクの作成

 ・・・・・・・・・・etc

営業プロセスにおけるステップについてもカスタマイズすることができますので、御社の営業スタイルにあった内容に変更し管理しやすいようにしましょう。

また、取引の金額感も登録ができるので、今どのくらいの取引数が存在し、その合算値の金額はいくらぐらいなのかもすぐに確認することができます。

【取引詳細】機能で何ができるの?

 取引の詳細機能はコンタクトと同様に3列に構造になっています。

左側の部分では取引の名前やステージ、クローズ日や金額、などの取引が持つ情報が表示できます。

真ん中の部分ではコンタクトと同様にその取引に対して行ったこと(例えばコンタクトがメールを開封したり、ウェブサイトを見たりしたら、そのログ(記録)がタイムラインとして表示されます。ここはコンタクトの情報と連動します。

右側の部分にはその取引に関連した「コンタクト」や「会社」・「製品」などの情報が表示されます。

「製品」は事前に自社商品・サービスの製品情報を登録することで見積リンクを作成することができます。

見込み顧客(プロスペクト)に対して、見積もりを送付するときもHubSpot(ハブスポット)に「製品」として登録しておけば、見積もりリンクを開いたかどうかまでHubSpot(ハブスポット)で管理することができます。

※「製品」機能を利用するには Sales Professional以上のプランへのご契約が必要です。


Tips!入力フォームのカスタマイズをしよう 

 実は「取引」を登録する時の登録・編集できる入力フォームの内容をチーム単位でカスタマイズできるのです。

SFAとして利用できる「取引」機能

HubSpot(ハブスポット)に限らずSFAツール導入を成功させるためには

  •  データが最新の状態であること
  •  必要なデータが正しく登録されていること

が必要不可欠だと思います。

この2つの条件をクリアするには【いかにデータの入力をしやすくする】か(運用を簡単にするか)が非常に重要になります。

データ登録者の立場に立って想像してみてください。

取引登録のフォームで、必要な項目と不必要な項目とが入り混じっているフォームに入力するのと、必要な項目だけを登録するフォームとでは断然後者のフォームの方が入力しますよね!?

取引を登録する入力フォームをカスタマイズすることによって、入力されやすいフォームを作ることができます。

また、パイプラインも複数設定することができるので、自社で複数製品・複数サービスを提供している場合は、パイプラインも複数作成した方が管理がしやすくなるのでおススメです。

ECXサイト編集部
ECXサイト編集部
トランスコスモスのECX本部が運営するサービスサイト「ECX」編集部です。コーディング、WEBデザイン、SEM、UI改善などの実務経験豊富なメンバーで執筆・運営・管理をしております。

Shopify(ショッピファイ)ストア構築・制作、
運用代行について問い合わせ

Shopifyアプリ解説・紹介記事

ShopifyのECサイト制作ならトランスコスモス

トランスコスモスは、Shopifyのエンタープライズ版「Shopify Plus」の優れた成果を持つ提携企業として認定された、国内に7社しかいない(2021年9月時点)最上位の公式パートナーです。

Shopifyを使ったECサイト制作から、調査分析・戦略立案、WEB広告(SEM)、ECサイト制作、お客様サポート、受発注、フルフィルメントまで業務設計・運用代行いたします。

トランスコスモスのEC全領域を網羅するサービス

関連記事


【無料】セミナー動画視聴


EC関連サービス


数字で見るトランスコスモスの強み

お気軽に
お問い合わせください

Shopify(ショッピファイ)
ECストア構築・運用代行

トランスコスモスは日本最上位の「Shopifyプラスパートナー」企業です
ロジスティクスサービス

 記事カテゴリー

【週間ランキング】ECブログ人気記事

ロジスティクス関連 新着記事

【初心者必見!】Shopifyマニュアル

 Tag(タグ)一覧

正社員募集(求人)

 【無料】資料ダウンロード

Shopify認定パートナー企業

shopify plus partner
トランスコスモスは最上位の「Shopify Plus partner(ショッピファイプラスパートナー)」です。
Shopifyでのサイト制作ならお任せください!
ECソリューションをお届けするサービスサイト

トランスコスモス株式会社
CX事業統括
ECX本部

〒150-0011
東京都渋谷区東1-2-20
渋谷ファーストタワー
050-1751-7700(代表)

経済産業省が定める「DX認定事業者」
トランスコスモスは経済産業省が定める「DX認定事業者」
トランスプラス
トランスコスモスの全社的な情報を発信するオウンドメディア
cotra
コンタクト/コールセンターに携わる方への情報サイト
shopify構築・制作・運用